萬寶投顧董事長朱成志認為，美費半指數重挫，再度壓抑台股表現，但加權指數3日開低走高，終場收紅K棒，櫃買指數漲勢更顯著，頗有持續軋空外資味道，研判7月高檔震盪走勢機率高，類股輪動態勢延續，除AI供應鏈外，無人機、生技族群等都有買盤進駐。

據統計，外資3日逆勢掃貨，支撐股價帶量走揚，6月營收年、增雙增股，有台光電、晶碩、聯茂、合一、聚陽、晶宏、亞德客-KY、AES-KY等16檔，法人籌碼、量價結構及營運動能同步釋出正向訊號，有利延續上攻氣勢。

玉山科技島基金經理人王偉哲指出，基本面來看台股多頭無虞，全球AI應用快速發展，美科技大廠持續增加AI基礎設施投資，推升AI伺服器、半導體及相關零組件需求。惟目前融資餘額持續攀升到歷史新高6,308.12億元，疊加外資期貨淨空單一度超過8.4萬口，籌碼面凌亂須防行情劇烈波動。

王偉哲建議，搭配6月營收公布，聚焦因高階AI排擠、消耗量明顯增加而帶動的次產業族群，包括半導體測試、IC設計（ASIC）、漲價概念等產業為主，並可加碼IC設計、成熟製程、矽晶圓等。

國泰證期研究部分析，台光電為低介電CCL龍頭，主要受惠輝達AI伺服器需求帶動，ULL產品占營收比重持續提升，並持續擴充產能以支援AI相關需求。聯茂則已完成M9等級材料認證，開始切入高階伺服器與車用市場，未來有機會擴大高階材料市占率。

群益投顧看好亞德客-KY，因電子及汽車產業需求強勁，氣動元件產能利用率維持高檔，出貨穩健，且大陸自動化產業復甦，第二季為氣動元件傳統旺季，第二季營收121.64億元，繳出季增21.48％、年增35.87％的雙位數增幅。