必和必拓能源公司（NYSE:BTU）股價週四大漲8.8%，此前該公司宣布計劃發行2.25億美元、2031年到期的可轉換優先票據。

這家煤炭生產商表示，擬授予初始買方選擇權，可額外購買2500萬美元的票據。上述票據為優先無擔保債務，將於2031年6月1日到期，每半年支付一次利息，並可在特定條件下進行轉換，必和必拓能源可選擇以現金、普通股或兩者組合的方式結算轉換。

必和必拓能源計劃將此次發行所得款項用於為上限認購權交易提供資金，並結合現有現金，回購部分尚未償還的3.250%、2028年到期可轉換優先票據。剩餘款項將用於一般企業用途。

自2029年6月5日起，若公司普通股股價在特定期間內超過轉換價格的130%，必和必拓能源有權選擇贖回上述票據。此外，若未償還票據餘額低於15%，公司亦可進行清理贖回。

與此次發行相關，必和必拓能源預計將與初始買方或其附屬機構及其他金融機構簽訂上限認購權交易協議。這些交易旨在降低票據於2030年5月30日前轉換時對普通股造成的潛在稀釋效應，惟受上限約束。

上述票據將依據1933年《證券法》第144A規則向合格機構買家發行，尚未在《證券法》下進行登記註冊，除依法獲豁免登記要求外，不得進行銷售。