主旨: 公告本公司董事會決議發行國內第二次有擔保轉換公司債 1.董事會決議日期:115/05/12 2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞: 雲豹能源科技股份有限公司國內第二次有擔保轉換公司債 3.是否採總括申報發行公司債(是/否):否 4.發行總額:發行總面額上限為新臺幣壹拾捌億元整 5.每張面額:新臺幣壹拾萬元整 6.發行價格:暫定以不低於面額發行，實際總發行金額依競價拍 賣結果而定，底標以不低於面額為限 7.發行期間:三年 8.發行利率:票面利率0% 9.擔保品之種類、名稱、金額及約定事項: 依據委任銀行保證契約約定 10.募得價款之用途及運用計畫:償還銀行借款、充實營運資金 11.承銷方式:採競價拍賣方式辦理公開承銷 12.公司債受託人:凱基商業銀行股份有限公司 13.承銷或代銷機構:凱基證券股份有限公司 14.發行保證人:永豐商業銀行股份有限公司 15.代理還本付息機構:本公司股務代理機構 16.簽證機構:本次公司債採無實體發行，故不適用 17.能轉換股份者，其轉換辦法:轉換辦法將依有關法令規定辦理 ，並報請相關主管機關核准後另行公告 18.賣回條件:轉換辦法將依有關法令規定辦理，並報請相關主管 機關核准後另行公告 19.買回條件:轉換辦法將依有關法令規定辦理，並報請相關主管 機關核准後另行公告 20.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:轉換辦法將依有關 法令規定辦理，並報請相關主管機關核准後另行公告 21.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形: 轉換辦法將依有關法令規定辦理，並報請相關主管機關核准後另 行公告 22.其他應敘明事項:為掌握訂定發行條件及實際發行作業時效， 本次發行國內第二次有擔保轉換公司債之重要內容，包含發行金 額、發行條件、發行及轉換辦法之訂定，以及計畫所需資金總額 、資金來源、計畫項目、資金運用進度、預計可能產生效益及其 他相關事宜，如遇有法令變更、經主管機關修正、或有未盡事宜 、或因應主客觀環境需修訂或修正時，擬授權董事長全權處理之 ，並得代表本公司簽署一切有關之契約及文件，及代表本公司辦 理相關發行事宜。