Fervo Energy週一提交首次公開募股申請,計劃發行5555.5555萬股A類普通股,預期價格區間為每股21.00美元至24.00美元。

這家總部位於休斯頓的地熱能源公司計劃在納斯達克上市,股票代碼為「FRVO」。在此次發行之前,該公司股票並無公開市場交易。

IPO完成後,Fervo將維持雙重股權結構,包括A類和B類普通股。A類股每股擁有一票投票權,而B類股每股擁有40票投票權,並可在特定條件下轉換為A類股。

首席執行官兼董事會主席Tim Latimer和首席技術官Jack Norbeck將在發行後持有所有已發行的B類股。假設承銷商未行使超額配售權且未通過預留股份計劃購買股份,這兩位高管將合共持有約2.89%的已發行股本,同時控制約54.37%的投票權。

Fervo Energy專注於增強型地熱系統。該公司由Latimer和Norbeck於2017年創立,將石油和天然氣行業的水平鑽井和多級完井技術應用於從深層不透水岩石中獲取無碳熱能。

摩根大通、美國銀行證券、加拿大皇家銀行資本市場和Barclays將擔任此次發行的聯席主承銷商。其他承銷商包括Baird、BBVA、Guggenheim Securities、MUFG、法國興業銀行、William Blair、Piper Sandler和Wolfe | Nomura Alliance。