加拿大主要股指週五走高,投資者對美國最新通脹數據作出反應,同時密切關注中東地區不穩定的停火局勢。

截至美國東部時間12:31,S&P/TSX 60指數上漲10點,漲幅0.5%,而S&P/TSX綜合指數上漲180點,同樣漲幅0.5%。

推動這個大宗商品為主的指數上漲的因素是油價小幅攀升,原油價格受到伊朗南部海岸重要的霍爾木茲海峽供應流動持續中斷的支撐。

週四,S&P/TSX綜合指數結束了連續六個交易日的上漲勢頭,下跌0.4%,收於33,477.71點。

美國股市表現疲弱

美國股市大多走低。截至美國東部時間12:31(格林威治標準時間17:31),道瓊斯指數下跌256點,跌幅0.5%,而S&P 500指數下跌6點,跌幅0.1%,納斯達克100指數上漲61點,漲幅0.3%。

華爾街主要指數在前一交易日獲得買盤支撐,受到以色列總理本雅明·內塔尼亞胡表示已下令政府開始與黎巴嫩進行談判的言論提振。儘管本週早些時候宣布了美國與伊朗的臨時停火協議,以色列仍繼續打擊黎巴嫩境內與伊朗結盟的真主黨目標,包括週五上午的襲擊。

伊朗官員似乎暗示,如果以色列(該國於2月下旬與美國聯合對德黑蘭發動攻勢)繼續對真主黨進行打擊,可能危及週末與華盛頓就長期和平協議進行的潛在談判。美國和伊朗之間也存在分歧,即黎巴嫩是否屬於本週達成的為期兩週停火協議的一部分。

然而,中東地區持久但不穩定的敵對行動結束前景似乎提振了風險情緒。美國股市目前已連續七個交易日上漲,而藍籌股道瓊斯工業平均指數已重新回到今年的正值區域。

除戰爭因素外,週四非必需消費品股票受到提振,此前亞馬遜首席執行官安迪·賈西宣布,該公司關鍵雲計算部門的人工智能服務收入超過150億美元。

霍爾木茲海峽中斷持續

通過霍爾木茲海峽的油輪運輸仍幾乎處於停滯狀態,據路透社報導,儘管已達成停火協議,但週四通過伊朗南部海岸這條狹窄水道的航運量遠低於正常水平的10%。伊朗對該海峽的控制威脅到全球約五分之一的石油流動,該國已告知船隻在航行時必須留在其領海內。

幾個亞洲國家是通過該海峽運輸的原油產品的重度進口國,而歐洲則使用來自波斯灣國家的天然氣,這些國家已成為伊朗襲擊的目標。

據沙特國家通訊社SPA週四報導,對沙特能源設施的轟炸也使該國的石油產能削減了約60萬桶/日,其東西管道的吞吐量減少了約70萬桶/日。

霍爾木茲海峽航運緩慢且持續受阻的前景,以及中東主要原油中心沙特阿拉伯產量下降,推高了油價。

全球石油基準布蘭特原油期貨穩定在95.92美元/桶,而美國WTI原油期貨上漲0.2%至98.02美元/桶。美國與伊朗的臨時停火使油價有望錄得自2025年6月以來最大的週跌幅,儘管原油價格仍遠高於2月下旬美國與以色列聯合攻擊伊朗之前的水平。

美國CPI

美國3月份消費者價格增長大幅加速,主要受伊朗戰爭導致的能源成本飆升推動,儘管這一增長已被市場廣泛預期。

截至3月份的12個月內,消費者物價指數上漲3.3%,高於2月份的2.4%,經濟學家預期為3.4%。這是自2022年6月以來的最大增幅,當時烏克蘭戰爭爆發後油價飆升。

環比來看,勞工部這一密切關注的通脹指標躍升0.9%,而上月為0.3%。該數據預期為1.0%。

能源價格尤其按年化基準飆升12.5%,較2月份的0.5%大幅上升。

全國平均零售汽油價格三年多來首次突破4美元/加侖。柴油作為食品等商品運輸的關鍵燃料,其成本也大幅上漲。

在數據發布前,荷蘭國際集團(ING)的分析師認為,聯準會目前可能選擇不過分重視整體數據。

本週早些時候,2月份的個人消費支出價格指數(聯準會首選的通脹指標)符合預期。國內生產總值數據也顯示,美國第四季度的經濟增長遠低於最初預期。

黃金有望錄得週漲幅

與此同時,黃金價格持平,使這一貴金屬有望錄得週漲幅。

儘管黃金傳統上具有避險資產的吸引力,但在伊朗衝突期間它基本上表現疲弱。油價飆升引發了通脹擔憂,並提高了聯準會可能在更長時間內維持較高利率的預期——這對黃金這種無收益資產構成潛在阻力。

相反,投資者湧向美元,進一步削弱了黃金的吸引力,因為這使海外買家購買黃金的成本更高。但鑑於對持久停火的新希望,追蹤美元兌一籃子貨幣同行的指標在過去一週期間下跌超過1%。