諾華集團(Novartis AG)正在發行投資級美元債券,為其收購Avidity Biosciences Inc.的120億美元交易提供資金。

根據公司文件,這家瑞士製藥商的子公司正在發行八個批次的債券,期限從3年到30年不等。所得款項將用於償還2月26日為收購融資而獲得的過橋貸款。

據彭博社週一報導,期限最長的債券(2056年到期)的初始價格指引為較美國國債高出約1.2個百分點。

法國巴黎銀行(BNP Paribas SA)、花旗集團(Citigroup Inc)、德意志銀行(Deutsche Bank AG)、摩根大通(JPMorgan Chase & Co)和瑞穗金融集團(Mizuho Financial Group Inc)正在管理此次發售。

諾華於去年10月同意收購Avidity,此舉是其專注於核心領域創新藥物戰略的一部分,包括心臟、腎臟和代謝藥物、免疫學、神經科學和腫瘤學。該交易於上月完成。