兆豐證券近年來承銷表現持續亮眼，董事長陳佩君指出，兆豐證券能夠與企業建立長期信任，關鍵在於與企業建立的不是「交易關係」，而是「夥伴關係」。在互信基礎下，兆豐證券也積極整合承銷與經紀業務資源，形成以企業為核心的長期價值鏈，也強化兆豐證券中長期關鍵競爭力。

承銷業務自簽訂財顧契約、輔導登錄興櫃，一路到正式上市櫃，往往需要一～二年的深度合作。如何與企業建立長期信任關係，正是雙方順利合作的重要敲門磚，陳佩君有感而發：「在掛牌典禮上，發行公司董事長握著我的手，跟我說『這幾年來真是辛苦你們團隊了』，這是最令我感動的事情。」

征戰證券市場多年，陳佩君對於經營深厚的客戶關係相當有信心，在與企業的合作中，錦上添花未嘗不可，但雪中送炭才尤為可貴，她分享與客戶拉近距離的小撇步：「當客戶面臨被稽查、財務出現狀況、籌資不順等逆境時，我會特別買來象徵否極泰來的豬腳麵線、幫客戶加油打氣。」極具親和力的貼心舉動讓人印象深刻。

在承銷業務上，兆豐證券不追求件數規模，而是把握「服務好客戶」的核心原則，陳佩君指出，兆豐證券承銷部門人員流動率極低，有助維持服務一致性，累積客戶信賴；至於專業服務，則是雙方長期合作與互信的基石，人才穩定與專業服務，成為提升其承銷團隊的兩大關鍵優勢。

她強調：「客戶狀況不佳時，只要一通電話打來，我們一定全力支援。」也因此，當客戶知名度打開、面臨多家承銷商競逐時，常能聽到對方堅定回應：「有什麼好考慮的？一定是給兆豐！」

陳佩君認為，這樣的互信關係不僅是服務成果，也成為推動承銷業務持續深化的重要動能。近年來，公司積極整合承銷及經紀業務客戶，針對承銷客戶，提供從承銷、掛牌、現金增資（SPO）、庫藏股、公開收購、企業併購等全方位服務，以連動經紀業務同步向上發展。

在此基礎上，兆豐證券的服務也逐步從「公司」延伸至「人」。陳佩君指出，當與企業建立長期互信關係後，這份信任自然可從法人層次，延伸至經營團隊個人。隨著企業成長與世代交替，許多企業主開始面臨個人理財、家庭資產配置與家族傳承等多元需求，兆豐證券得以結合經紀與財管團隊，適時提供相對應的整合規劃，讓承銷與經紀業務發揮加乘效果。

更值得期待的，是針對家族辦公室（Family Office）的相關規畫。金管會積極推動台灣成為亞洲資產管理中心，不僅希望吸引國際資金來台，更要推動讓豐沛的資金留在台灣，其中，家族辦公室作為提供家族成員資產配置、投資管理、法律稅務規劃等服務的平台，被列為重點政策方向。

陳佩君進一步指出，在長期合作下，兆豐證券與客戶已建立既有的信賴關係，因此當企業主開始思考「下一代如何接棒」或「財富如何妥善安排」等議題時，也更願意主動展開討論，這份與承銷客戶的夥伴關係，為兆豐證券未來發展家族辦公室型服務奠定了基礎。她認為，家族辦公室不是單一商品或短期業務，而是高度信賴及整合的服務模式，兆豐證券目前所累積的企業關係與高資產客戶基礎，正好具備發展這類服務的條件。

在協助企業家族傳承等議題時，陳佩君也發現，企業第一代及第二、三代對於財務規劃的需求往往大不同，不同於第一代企業主多追求穩定現金流，第二、三代的繼承者則是參與感高，希望了解投資商品，甚至親自參與投資過程，同時也追求投資商品的多元化，在資產配置上，傾向選擇連結多種標的之金融產品，也更具備國際視野，對跨國境的資產服務與規劃興趣程度高，也因此，兆豐證券更著重因應不同需求，陪伴客戶走在最適合自己的財務規劃路徑上。

兆豐證券從承銷業務服務企業出發，逐步延伸至個人理財、家族傳承，家族辦公室等相關業務布局，積極提升證券商服務效能，企圖打造橫跨企業、個人與家族的完整金融服務版圖。