2025-12-09 07:39:58
0050規模正式突破兆元大關 經理費率將下調
受到台股市值成長與申購金額帶動,國內首檔ETF元大台灣50(0050)規模於8日正式突破兆元大關,再創台灣ETF發展全新篇章,並彰顯台股長線投資價值。由於規模已逾兆,以最新規模1兆零40億元計算,經理費率將下調為0.095%。
0050是投資台灣上市市值前50大企業,市值選股加上追蹤指數操作,以降低選股與擇時風險,並透過長期持有市值成長居前的指標台股企業,為投資人追求報酬表現。根據證交所、投信投顧公會資料統計至12月8日,0050今年以來淨申購3,483億,最新規模1兆零40億元。
發行商元大投信說明,0050在2003年6月30日上市掛牌,參與加權股價指數從4800點至突破28000點、上市企業市值成長逾8倍的過程,22年來已成為許多投資人進入台股、定期定額存股的第一哩路。0050的投資人不必再花時間選股,市值型設計將始終跟隨市場主流趨勢,高效率參與台股行情,引領投資人認同台股長期投資價值,改變頻繁進出的價差操作,塑造全新的台股投資生態。
統計0050成立以來至11月28日的含息報酬率為1261%,以每年250交易日換算年化報酬率約為12.6%,陪伴台灣投資人長線共享台股成長果實。0050規模突破兆元後,進入規模逾1兆元之部分經理費率0.05%的最低區間,在規模成長、經理費率隨之下降的架構下,以最新規模1兆零40億元計算,經理費率降至約0.095%。未來規模續升的話,有望持續朝向0.05%費率靠攏,將更有利於長期投資。
元大投信提醒,0050完全集中投資台股,承受單一市場股票系統性風險,並無法透過增加成分股進行分散,投資人仍應有完整的資金規劃,避免過度承受單一年度大跌風險。