特別註記

1. 證期權策略開放時間為各商品之可交易時段，非交易時段不開放搶價策略，開盤前執行清除預先設定策略資料，收盤後執行的所有策略將會被清除。

2. 本系統針對洗價之後的交易倉別及、交易條件預設值為<自動、IOC>沒有其他選項可以選擇、不能改變。針對<搶價策略>中: 平倉、移動平倉、觸價、OCO、停損停利、移動停損、這6項功能、其洗價結果、將全部以預設值交易倉別<自動>及、預設值交易條件IOC、並以預設值之市價MARKET去運作執行，如果使用者在<系統設定/下單參數>內將市價單的價位委託方式(MARKET)改為<範圍市價>才會改變成為都以<範圍市價>去執行。

3. 限制：每一個單一視窗、都只能專注、專屬於針對某一個特定帳號、專屬目標商品項目、設定單一種策略執行，但是，每單一策略是可以設定多個價位、同時執行，本系統將依時間序列、自動產生aA、bB、cC...不同價位策略用以區隔；本系統可以同時開啟5個視窗來執行5 個目標商品，都依據已經開啟視窗為準，關掉視窗就中止執行、策略失效、結束，因為有此一限制，如果使用者在單一視窗內已經正在執行某一個策略、此時，使用者如果在已經設定好正在執行策略的同一視窗內，若<切換到其他不同期別的商品項目>或<切換帳號>或<切換策略>原有商品的策略設定將立即被中止及清除、同時策略也不會被繼續執行，需要使用者再另按<搶價策略>鈕一次、開啟另外一個不同新視窗來執行不同的目標商品，或開啟另外一個不同新視窗來執行其他不同的策略!!

4. 請使用者確認庫存部位數量的正確數量之後，再點選執行右上角的期權<平倉>或證券<出清>功能，是針對現有部位、設計直接抓取現有庫存部位執行期權以市價MARKET或證券以漲跌停價格為預設值全數一次平倉、因為同時有其他策略單正在相對應的洗價執行當中，因此需要使用者自行再確認庫存計算結果與本系統試算所顯示數量是否完全一致時才可避免平倉數量不同步、而有所遺漏?或數量錯誤的情況發生。使用者按下期權<平倉>或證券<出清>即會立即將現有部位做反向委託送出， 並將現有視窗內的<移動停損><停損停利>2項策略清除、中止執行；如果因為時間差，來不及在交易所撮合中途取消策略委託單、而已經執行完成， 將造成多出來的部位， 需要使用者注意留倉數量、或再執行一次，此項操作風險是因為委託單送出時間差異在市場變動下造成的結果，使用者對執行此項交易方式、應該理解所產生的效果。

5. <移動平倉>或<移動出清>是套用<移動停損>策略模式，針對使用者現有部位、特殊設計的基礎價位移動式平倉功能、將使用者現有部位視為需要納入作保護性質的監控，步驟1.針對點選之現有部位、及點選時的基準市場價位為計算基礎、作保護性質的監控、先在使用者端的電腦執行執行監控洗價、在條件觸及、達到後才繼續進行步驟2.再去執行送出委託單給交易所執行交易委託。當使用者按下<移動平倉>即會立即將現有部位做反向委託送出， 並將現有視窗內的<觸價><停損停利><OCO>3項策略清除、中止執行；如果因為時間差，來不及在交易所撮合中途取消策略委託單、而已經執行完成， 將造成多出來的部位， 需要使用者注意留倉數量、或再執行一次，此項操作風險是因為委託單送出時間差異在市場變動下造成的結果，使用者對執行此項交易方式、應該理解所產生的效果。

6. 客戶端電腦環境及清除休眠設定應該特別維護並保持穩定，”網路斷線”、”客戶端電腦進入休眠”、”記憶體RAM不足”、”使用者改變商品項目標的、登入帳號、或是策略類別”、 “關掉<搶價策略>視窗”，任何的中斷及改變都會立即[中止、結束、清除]原有策略設定，但已建立之部位仍然存續，不會隨策略不成立而消滅刪除。

7. <洗價紀錄>定義及說明:

完整記錄使用者設定執行策略的足跡過程，包括前一個月的歷史檔案記錄，作為使用者核對交易記錄的輔助資訊。

圖示：

說明：

1.搶價策略可同時開啟最多5個視窗，每個視窗都有註記洗價記錄編號，點擊搶價策略視窗中的洗價記錄鍵即可檢視該視窗當日所執行過的策略明細，使用者可據以查核每一視窗的執行內容及過程記錄。

2.若有需要可利用設定中的問題回報工具，回報後即可將該洗價記錄寄給相關人員作比對查證。

8. 期貨<委託條件>定義:

ROD: 當日剩餘交易時間之內有效，因此在日盤下委託單、若是沒有成交、在日盤結束後就清盤結束委託，不會在夜盤執行。在夜盤的ROD、在夜盤結束後結束委託，也不會移到下一個日盤執行。

FOK: 完全成交或取消，因此點選FOK委託單、若是在當時交易所沒有完全、同時符合委託單的價位及口數條件都一致時，交易所將完全取消此FOK委託單。

IOC: 立即成交、部分沒成交就刪除，因此點選IOC委託單、若是當時交易所沒有完全符合委託單的價位及口數條件都一致時，至少有符合條件的會先成交、並針對沒有符合條件的會刪除委託效力，等待使用者再次選擇交易方式或條件來處理此一沒有成交的部位數量。

9. 觸價、OCO、移動平倉是先執行洗價再下單，這3項策略是: 步驟1.先在使用者端的電腦執行執行洗價、在條件觸及、達到價位之後才有步驟2.再去執行委託單送出。但是，停損停利、移動停損這二項策略是: 步驟1.先去執行委託單送出、而且成交之後、才有步驟2.再去針對已經成交部位、及價位作保護性質的監控、先在使用者端的電腦執行執行監控洗價、在條件觸及、達到後才繼續進行步驟3.再去執行送出停損、或停利目的委託單給交易所執行交易委託。

10. <移動停損、停損停利>這2個策略功能、在執行第1步驟委託所送出限定價位、買賣委託單，預設值交易倉別都是<新倉>，沒有其他選項；當這一筆委託單成交、並計入庫存中，之後、如果、所繼續執行步驟2洗價功能若因任何原因中斷停止執行的時候，使用者應該自行關注、跟券商確認這一筆新增部位的後續處理!!

11. 檔位設定限制與提醒

1.【停損停利】與【移動停損】檔位設定限制為1~9999檔。若使用者設定之檔數超出限制範圍，則設定無效。

2.若設定之商品有漲跌停限制，使用者設定之檔位超出漲跌停之上下限時，系統將彈跳通知視窗，通知使用者該策略之設定已超出今日漲跌停之限制範圍。系統僅係通知使用者，不會更改使用者設定。

3. 若使用者於建立新倉時設定之檔位未超出漲跌停限制之範圍，惟於洗價過程中若原設定之檔位超出漲跌停之限制範圍時，系統將彈跳通知視窗，通知使用者該策略之設定已超出今日漲跌停之限制範圍，該反向平倉之策略將無法成立。

註：已建立之部位仍然存續，不會隨策略不成立而消滅刪除。